Nobia AB till Stockholmsbörsen

- Nobia har utvecklats till Europas största köksinteriörföretag. Vi har byggt en solid bas, och från den avser vi att växa ytterligare både organiskt och genom förvärv som ger synergier. Börsnoteringen ger oss fortsatt styrka att göra just detta, säger Nobias VD Fredrik Cappelen.

 

 

med verksamhet inom flera områden till att bli Europas ledande köksföretag, kommenterar Industri Kapitals VD Björn Savén.

 

Nobia avser att använda emissionslikviden till att återbetala mezzaninelån och andra lån om sammanlagt ca 445 miljoner kronor.

 

Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i och utanför Sverige, allmänheten i Sverige samt till anställda i Nobiakoncernen. Priset per aktie i Nobia kommer att fastställas via anbudsförfarande inom intervallet 76 - 92 kronor per aktie. Teckningstiden är 3 - 18 juni 2002. Slutligt pris beräknas meddelas den 19 juni. Beräknad första noteringsdag på Stockholmsbörsens O-lista är den 19 juni 2002. Nobiaaktien kommer att handlas under kortnamnet NOBI.

 

Erbjudandet om 19.933.297 aktier består av en nyemission om 7.000.000 aktier och försäljning av 12.933.297 aktier från de nuvarande ägarna Industri Kapital 1994-fonden, Skanska, Norsk Kjøkken Invest, Enodis och ICG.

 

Efter erbjudandet kommer Industri Kapital 1994-fonden, Skanska och Norsk Kjøkken Invest att inneha motsvarande 37,7; 13,1 respektive 6,8 procent av det totala antalet aktier i Nobia. Nobias koncernledning kommer att behålla sitt innehav och kommer att inneha 2,6 procent efter erbjudandet.

 

Vissa av säljarna har i samband med erbjudandet ställt ut en övertilldelningsoption till bankerna att förvärva ytterligare 2.989.995 aktier.

 

Vid fulltecknande av nyemissionen kommer Nobias aktiekapital att utgöras av 57.669.220 aktier. Inklusive övertilldelningsoptionen motsvarar erbjudandet 39,7 procent av totalt antal utestående aktier. Vid full anslutning till erbjudandet och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen beräknas transaktionen att omfatta totalt ca 1,7 - 2,1 miljarder kronor.

 

Carnegie och Deutsche Bank är joint global coordinators och bookrunners i erbjudandet. Enskilda Securities är joint lead manager.

 

Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksföretag med en omsättning 2001 på cirka 8,3 miljarder kronor och 6.000 anställda. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 588 miljoner kronor och resultatet efter finansposter uppgick till 414 miljoner kronor. Omsättningen pro forma 2001, inkluderande Magnet hela året, uppgick till ca 10 miljarder kronor.

 

Nobias affärsenheter tillverkar och säljer kök under starka varumärken inom väl definierade segment på olika marknader, i huvudsak genom egna köksbutiker och franchisebutiker. Noteringen på Stockholmsbörsen kommer att skapa nya möjligheter till fortsatt tillväxt.

 

I och med att valet av kök blivit mer av en livsstilsfråga har betydelsen av starka varumärken ökat. Koncernen finns med flera starka varumärken på olika delmarknader i Europa för att motsvara de olika smakriktningar som finns i olika länder. Bland Nobias varumärken finns idag Poggenpohl som är ett globalt varumärke och ett av världens mest kända inom kök, nordeuropeiska HTH, samt starka lokala varumärken som exempelvis svenska Marbodal, norska Norema, danska Invita och brittiska Magnet.

 

Med ett industriellt angreppssätt leder Nobia moderniseringen och konsolideringen av Europas köksindustri. Samordning av inköp och produktion och fokusering på kökstillverkning gör att affärsenheterna kan dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.

 

Prospekt och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från och med den 31 maj via Nobias hemsida www.nobia.se, via www.carnegie.se och på www.seb.se samt på Carnegies, SEBs och Deutsche Banks kontor.

 

För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, tel 08 - 440 16 00
Katarina Sivander, informationschef, tel 08 - 440 16 07 eller 070-247 16 07

 

Se även Nobias hemsida www.nobia.se