Pris per Nobiaaktie fastställt till 78 kronor

Erbjudandet tecknat cirka 3 gånger

 

Priset fastställt till 78 kronor per aktie

 

Nobia tillförs 546 miljoner kronor före emissionskostnader genom nyemission av 7.000.000 aktier

 

Nobia noteras på O-listan den 19 juni 2002

 

Intresset för att köpa aktier i Nobia AB har varit stort och erbjudandet tecknades cirka 3 gånger. Priset i anbudsförfarandet sattes till 78 kronor per aktie, vilket innebär att Nobia värderas till cirka 4,5 miljarder kronor.

 

- Nobia leder konsolideringen av den fragmenterade europeiska köksindustrin. Genom noteringen på Stockholmsbörsen ökar vi möjligheten till fortsatt offensiv utveckling av företaget, säger Fredrik Cappelen, VD för Nobia.

 

Erbjudandet omfattade 19.933.297 aktier bestående av en nyemission om 7.000.000 aktier, som tillför Nobia 546 miljoner kronor före emissionskostnader, samt försäljning av 12.933.297 aktier från de befintliga ägarna Industri Kapital 1994-fonden, Skanska, Norsk Kjøkken Invest, Enodis och ICG. Antalet aktier i erbjudandet motsvarade 34,6 procent av kapital och röster i Nobia. Det totala värdet på erbjudandet uppgick till cirka 1,6 miljarder kronor.

 

Utöver erbjudandet har emissionsbankerna en övertilldelningsoption från vissa av de befintliga ägarna om 2.989.995 aktier, motsvarande 5,2 procent av kapital och röster i Nobia. Denna option kan utnyttjas till och med den 19 juli 2002.

 

Av det totala antalet aktier i erbjudandet tilldelades svenska investerare cirka 30 procent och investerare i Storbritannien cirka 45 procent. Övriga investerare tilldelades cirka 25 procent av antalet aktier i erbjudandet.

 

Före utnyttjande av övertilldelningsoptionen äger nya aktieägare 34,6 procent av aktierna, Industri Kapital 1994-fonden 37,7 procent, Skanska 13,1 procent, Norsk Kjøkkeninvest 6,8 procent och ledningen i Nobia 2,6 procent.

 

Nobiaaktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen "NOBI" från och med den 19 juni 2002.

 

Carnegie och Deutsche Bank var joint global coordinators och bookrunners i erbjudandet. Enskilda var joint lead manager.

 

Nobia AB

 

2002-06-19

 

För ytterligare information:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, tel 08 - 440 16 00
Katarina Sivander, informationschef, tel 08 - 440 16 07 eller 070-247 16 07

 

Se även Nobias hemsida www.nobia.se

 

Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor på årsbasis och har cirka 6.000 anställda. Aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista med början den 19 juni 2002.